Сюжет исторической дорамы рассказывает о мудреце, который решает свергнуть короля, устроив игру, где победитель получает трон. Он также планирует воспитать наследника сам. Для этого подсылает девушку, которая становится королевой и рожает сына....

Молодой священник О Су Мин, переживший трагедию, когда его мать погибла, одержимая демоном, решает посвятить жизнь экзорцизму. Веря в силу Бога и чистоту помыслов, он стремится изгонять тёмные силы из людей. Его наставник, опытный священник Хам Ын...