В эпоху Тяньбао, когда династия Тан переживала упадок, слепой охотник за головами Чэн, мастер меча, случайно оказывается на свадьбе Ни Янь в семье виноделов. Пока он спал, опьянённый вином, всю семью убили, и лишь Ни Янь выжила. Виновниками стали...

Слепой охотник Чэн снова в действии. На этот раз он сталкивается с новой угрозой: бездомная девочка Сяоюй становится свидетельницей жестокого убийства целой семьи. В попытке спастись, она находит убежище у Чэна, но её младший брат трагически...