В поздний период Тан империя слабеет, и военные губернаторы в борьбе за власть прибегают к тайным убийствам и колдовству. Ли Силе, губернатор Хуайси, заключает союз с сектой Фэйи, планируя восстание и захват трона. В ответ император отправляет двух...