Старшеклассник Ятора Ягути живёт без ясной цели, пока урок живописи не цепляет его всерьёз. Преподаватель просит показать место, которое ему дорого, и в памяти встаёт рассвет: город едва проснулся, а привычные кварталы Сибуи выглядят иначе....