Угольщик живёт тихо и в стороне от дворца, пока гибель принца не перекладывает на него чужую заботу. Он берётся спрятать возлюбленную погибшего и его маленького сына от имперских солдат, которые уже идут по следу....

Слепой охотник Чэн снова в действии. На этот раз он сталкивается с новой угрозой: бездомная девочка Сяоюй становится свидетельницей жестокого убийства целой семьи. В попытке спастись, она находит убежище у Чэна, но её младший брат трагически...