Нань Янь, юная целительница с глубокими познаниями в медицине и ядах, ведёт спокойную жизнь на фоне своей милой внешности. Всё меняется, когда её мир пересекается с Цзи Яном, загадочным мечником с мрачной репутацией. Он, владеющий мечом и скрывающий...

Да Си, рискуя всем, незаконно проникает во дворец, чтобы увидеть возлюбленного. Но неожиданная встреча с императором меняет всё: они чудесным образом меняются телами. Поначалу оба в ярости, но со временем начинают понимать и чувствовать друг друга...