В 1844 году, на закате сёгуната, даймё Нарицугу Мацудайра вот-вот войдёт в высший совет. Брат сёгуна уже прославился бессмысленной жестокостью, но судить его открыто нельзя. Чиновник тайно поручает старому самураю Симдзаэмону Симаде остановить...

Сюжет переносит зрителей в альтернативную Японию 16 века после убийства великого Оды Нобунаги, объединившего страны в единое государство. Власть переходит к Тойотоми Хидэеси, который оказывается неэффективным правителем, приводя к резкому...