Чосонский маг

Династия Чосон терпит поражение в войне с династией Цин. Для укрепления мира решено устроить свадьбу между принцессой Чосон и наследником Цин. Маг Хван И, известный своими представлениями, завораживает зрителей сценическими чудесами.

Принцесса вынуждена следовать политическим решениям, как и маг, находящийся под контролем власти. Однажды к Хван И приходит осиротевший брат с маленькой слепой сестрой, и маг соглашается им помочь. Бо И, мастер иглоукалывания и предсказатель, играет важную роль в судьбах людей.

Не желая выйти замуж по принуждению, принцесса сбегает в квартал для нищих, раздавая свою одежду голодающим. В отчаянии она решает прыгнуть со скалы, но её спасает маг, предлагая новую надежду и путь.