Маг династии Цин

Даосский монах Ли Даоши отправляется в опасное путешествие по наставлению своего учителя, чтобы разобраться, кто такие монстры. Он уверен, что эти существа — зло, и намерен защищать людей деревень от них. Однако по мере странствий Ли встречает разных существ, включая духа русалки и ежа, и начинает сомневаться в прежних убеждениях. Внутренние противоречия размывают для него границу между добром и злом, и это путешествие становится для него поиском себя и настоящего понимания, кто на самом деле стоит на стороне зла.